采用自上而下的投資策略，即緊密研究和跟蹤股票、債券、商品等資產在不同宏觀經濟條件下的表現，動態調整不同資產的投資頭寸，獲取經濟發展帶來的資產收益。
1、自上而下。GDP增長率、通貨膨脹率、失業率等宏觀因素以及相應的財政政策和貨幣政策，對大類資產和經濟行業公司價值有著非常重要的影響，而資產價格是資產價值的體現，不同宏觀條件下，資產價格的表現相差巨大。
2、統計歸納。人類社會經濟發展有著漫長的歷史，資本市場有足夠多的研究樣本，通過研究過去不同宏觀條件下的大類資產表現和邏輯，可以推理目前宏觀條件下資產的表現情況。
3、價值決定價格。宏觀經濟情況決定大類資產表現，而到具體投資標的下，公司認為中長期來看，價值決定價格，堅信價值投資理念。
4、挖掘低估值品種。堅持價值投資的方法，通過自上而下的分析方法確定重點資產配置類別，通過研究總結不同資產類別在不同宏觀經濟條件下的供給和需求，以及價值和價格的關系，確定不同資產類別的配置比重。深入研究資產的價值，挖掘被市場低估的投資品種。
5、公司自上而下的研究體系。宏觀經濟→大類資產→資產周期→具體標的→價值分析，通過深入緊密研究經濟發展情況，進行資產配置，分享經濟發展的收益。
6、嚴格的投資流程。通過研究建立資產備選池、核心池，定期更新，投資研究部負責投資標的的更新和維護，并確定單一資產類別的投資上限，基金經理的投資權限僅為核心池，且配置比例不得超過提前確定的單一資產類別的投資上限。
7、分散投資，組合配置。根據投資研究部研究確定大類資產類別和投資比例上限，根據資產價值低估比率和流動性確定具體單個資產投資比例上限，基金經理只能在投資比例上限下進行配置，以最大限度的優化匹配資產的收益、風險和流動性。
8、動態調整。基金經理和研究員動態跟蹤宏觀經濟、大類資產、資產配置品種的表現情況，定期總結，根據經濟情況和資產情況動態調整資產配置的比例，第一時間對市場變化做出反應。
9、嚴格風控。除了通過嚴格的投資比例上限控制流動性風險外，還嚴格控制單一資產和整體組合的絕對收益率回撤比例，最大限度的優化資產的風險收益比。
10、定期的總結。投資研究部定期總結市場和投資組合的表現，總結經驗，不斷優化投資體系，不斷完善風險控制指標和方式，不斷提高風險收益比。
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(一) 凈資產不低于1000 萬元的單位；
(二) 金融資產不低于300 萬元或者最近三年個人年均收入不低于50 萬元的個人。（所稱金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。）
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